Questo corso affronta l'opportunità di lavorare con un Coach finanziario per acquisire il controllo del proprio patrimonio investito ed avere visione chiara di questa particolare partnership, in modo da comprendere l'opportunità di potersi confrontare serenamente con il proprio coach per raggiungere gli obiettivi finanziari prefissati.
A differenza dei consulenti finanziari, che si concentrano sulla creazione di strategie di investimento e piani finanziari, i coach finanziari guardano da vicino il lato comportamentale della finanza. Un coach finanziario è un professionista addestrato che collabora e guida il suo cliente a raggiungere i suoi obiettivi finanziari, fornendo supporto, incoraggiamento e strumenti per aiutarti a prendere decisioni informate. Un vero e proprio partner.
Modulo: Il coach finanziario patrimoniale: un Partner per la vita
Modulo: Quali peculiarità deve possedere un vero Partner - Parte 1
Modulo: Quali peculiarità deve possedere un vero Partner - Parte 2
Modulo: Consulente finanziario anche come coach. Possibile?
Modulo: Dipendente o professionista? Cosa è meglio al proprio fianco
Modulo: Fusione delle banche e trasformazione digitale: Il Banker 3.0
Modulo: Umiltà di un coach finanziario patrimoniale
Modulo: Materiale didattico
